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世茂集团遭遇重大债务违约危机
世茂集团遭遇重大债务违约危机
今日（10月26日）早间，世茂集团（00813.HK）在香港交易所发布公告，宣布其外部债务约906.8亿美元正式触发违约，债务本息全部提前到期。事件经过如下：国通信托于8月27日向香港高等法院提交了一项清盘申请，涉及世茂因信托融资所承担的差额补足义务，金额高达24.98亿元。首次听证会定于11月11日举行。触发违约的关键条款是经过重组的债务工具中规定，一旦清盘申请送达后若60天内未被撤销或暂停，便视为违约。此60天的期限在昨日（10月25日）到期，因此今天公告了违约情况。
本次违约涉及的债务种类繁多，包括短期票据、短期贷款、A/B/C系列长期票据、长期贷款等七类工具。而其中未偿本金为9,068,154,524美元，短期贷款占7.71亿，长期贷款则为12.69亿。有几点需澄清：首先，这一情况属于条款上的“触发违约及加速到期”，并不代表公司已经拒绝支付。公司表示，在公告时尚未收到任何债权人的即时还款要求，是否追索完全取决于债权人。其次，公司尚未被清盘，香港法院至今未发出清盘令。值得注意的是，世茂的杠杆比率约为26倍，24.98亿元换算约3.5亿美元，仅占906.8亿的3.9%左右。公司辩称国通信托已获得部分内地抵押品并查封其他资产，变现后可抵消部分债务，因此实际风险可能小于表面上显示的。
此外，这笔债务原本不在重组范围内。去年7月21日生效的境外重组计划旨在处理约115亿美元的旧债，而这四份判决由内地法院管辖。新工具中的“60天条款”才将两种体系相连。市场反应方面，今日股价下跌逾10%，报0.050港元。公司提醒，香港结算可能随时暂停与世茂股份相关的服务，股份转让可能受到限制。目前流动性情况相当紧张。截至6月底，借贷总额为1761.43亿元，其中约1114亿元将在12个月内到期，而可自由动用的现金预计仅约为45.9亿元。中报显示，自重组生效以来公司虽称一直按新条款履行，但如今也全部到期。同时，国内方面也陷入违约。世茂股份截至6月底累计未按期支付债务178.84亿元，包含公司债本息36.96亿元。今年前三季度的合同销售额也只有105.03亿元。此外，许世坛因世茂股份在2020至2022年间的信披违规，被处罚490万元，并被证券市场禁入6年。
展望未来，11月11日的香港高院首次听证会为关键时刻。公司已表示将全力反对该清盘申请，同时寻求法律与财务意见。境内公开市场债务的重组方案尚未落实，今年有约90亿元的境内贷款已展期至2037年。总体来看，此次违约类似于以24.98亿元的旧判决为基础，通过重组条款将世茂经过一年多平稳的境外债务再度引发危机。是否会追债以及清盘申请是否能够阻挡，均有待11月11日后的发展。
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